保険代理店

主契約者および委任所有者

モデルでの担当状況: 専任の担当者1人

キャンペーン、ウェブサイトおよびクライアント向けニュースレター

モデルでの担当状況: まだ担当者なし

ウェブサイトやソーシャルページは去年のキャンペーンを表示しており、クライアント向けニュースレターは会社が資料を送信した際に出荷される。

損害窓口：開示、会社フォローアップ、顧客更新

モデルでの担当状況: 他の業務と兼任

損害は誰でも空いている場合にポータル上で開示され、顧客は次に電話した際に次のステップを知る。

更新リスト、保険料リマインダーおよび契約書

モデルでの担当状況: まだ担当者なし

毎月数百の契約が期限切れになり、リマインダーはアドバイザーが顧客を思い出した時に出される。

フロントデスク、電話、およびアドバイザーのアジェンダ

モデルでの担当状況: 専任の担当者1人

1つのデスクがクレーム、更新、見積もりの電話に対応し、アドバイザーのアジェンダを管理し、紙類をファイリングするため、2回電話した顧客は留守番電話を受けることになる。

見積もりリクエスト、資格審査およびフォローアップ

モデルでの担当状況: オーナーが担当

見積もりはポータル上で準備され、クライアントが折り返し電話してきた際にフォローアップされますが、電話をかけてこない見積もりはカウントされないプレミアムとなります。

保険料回収、会社明細および送金照合

モデルでの担当状況: 他の業務と兼任

保険料はデスク、振替、自動引き落としで到着し、会社の明細と月1回照合される。差分はエージェントの土曜日作業となる。

仲介者コンプライアンス登録簿：研修、チェックおよび監査

モデルでの担当状況: オーナーが担当

監督者の登録簿、研修時間、マネーロンダリング防止チェック、プライバシー関連書類は、監査が通告されてから行われる。

人事管理、契約および給与振替

モデルでの担当状況: オーナーが担当

5件の契約、アドバイザーの登録、および給与コンサルタントへの時間データは、エージェントの日曜日の負担である。

アドバイザーおよびデスクスタッフの採用と候補者選別

モデルでの担当状況: まだ担当者なし

アドバイザーの退職通知は会社間の連絡先を通じた捜索を開始し、席が空いている間ポートフォリオは孤立する。

代理店の外部会計士

モデルでの担当状況: 外部に委託

代理店の帳簿はアウトソーシングされバッチで入力され、修正は四半期ごとに返ってくる。