Organizza rinnovi, preventivi, pratiche sinistri, riconciliazione dei premi e registro dell’intermediario. Una struttura di partenza per lasciare consulenza, adeguatezza e impegni agli agenti mentre promemoria, fascicoli e riconciliazioni girano ogni giorno.
Agenzia assicurativa tipo, 5 persone: 12 funzioni da coprire.
Fino a 9 funzioni sono idonee al supporto di un Digital Employee, sotto la supervisione di una persona.
Piano AGENTIC gratuito. Le tue risposte qui sotto viaggiano col link: niente nomi, niente testo libero.
Sei già operativo? La radiografia confronta i tuoi reparti e posti reali con questa azienda tipo e crea solo quello che manca. Niente di tuo viene cambiato.
Funzioni che qualcuno fa a tempo pieno.
Funzioni portate da chi ne porta già altre.
Funzioni che oggi non fa nessuno.
Funzioni affidate a uno specialista esterno.
Parti dal modello e cambia solo quello che è diverso nella tua azienda. Una persona può seguire più funzioni.
Conta anche te. Le funzioni non sono nuove persone da assumere.
È una prima stima, non l’organigramma della tua azienda. La rivedrai nel tuo spazio Scovai.
Continua con questa strutturaLa riga «Nel modello» descrive l’esempio, non la tua azienda. Se non cambi una risposta, manteniamo quel riferimento.
Nel modello: Una persona dedicata
Nel modello: Una persona dedicata
Nel modello: Condivisa tra più incarichi
Supporto DE proponibile
Nel modello: Ancora da coprire
Supporto DE proponibile
Nel modello: Condivisa tra più incarichi
Supporto DE proponibile
Nel modello: Una persona dedicata
Supporto DE proponibile
Nel modello: In carico al titolare
Supporto DE proponibile
Nel modello: In carico al titolare
Supporto DE proponibile
Nel modello: Ancora da coprire
Supporto DE proponibile
Nel modello: In carico al titolare
Supporto DE proponibile
Nel modello: Ancora da coprire
Supporto DE proponibile
Nel modello: Affidata all’esterno
Esplora le funzioni del modello, area per area. La copertura è un punto di partenza; le proposte di Digital Employee vanno verificate prima dell’attivazione.
Copertura nel modello: Una persona dedicata
Nessun Digital Employee proposto per questa funzione
Nella tua struttura potrai chiarire chi la segue, quali risultati attenderti e chi prende le decisioni.
Definisci questo ruolo con MikeCopertura nel modello: Ancora da coprire
Il sito web e la pagina social mostrano la campagna dell'anno scorso, e la newsletter ai clienti viene inviata quando l'azienda invia il materiale.
Un Digital Employee può coprire questa funzione
Sotto la supervisione di chi porta quel cappello oggi. Riporta quello che fa e chiede prima di agire fuori dal suo brief.
Guarda i Digital EmployeeCopertura nel modello: Una persona dedicata
Nessun Digital Employee proposto per questa funzione
Nella tua struttura potrai chiarire chi la segue, quali risultati attenderti e chi prende le decisioni.
Definisci questo ruolo con MikeCopertura nel modello: Condivisa tra più incarichi
I sinistri vengono aperti sul portale da chi è libero e il cliente viene a conoscenza del prossimo passo solo quando richiama.
Un Digital Employee può coprire questa funzione
Sotto la supervisione di chi porta quel cappello oggi. Riporta quello che fa e chiede prima di agire fuori dal suo brief.
Guarda i Digital EmployeeCopertura nel modello: Ancora da coprire
Centinaia di polizze scadono ogni mese e il promemoria parte quando il consulente ricorda il cliente.
Un Digital Employee può coprire questa funzione
Sotto la supervisione di chi porta quel cappello oggi. Riporta quello che fa e chiede prima di agire fuori dal suo brief.
Guarda i Digital EmployeeCopertura nel modello: Una persona dedicata
Una scrivania risponde al telefono per sinistri, rinnovi e preventivi, tiene le agende dei consulenti e archivia la carta, così il cliente che chiama due volte riceve la segreteria.
Un Digital Employee può coprire questa funzione
Sotto la supervisione di chi porta quel cappello oggi. Riporta quello che fa e chiede prima di agire fuori dal suo brief.
Guarda i Digital EmployeeCopertura nel modello: In carico al titolare
I preventivi sono preparati sul portale e seguiti quando il cliente richiama, e quelli che non richiamano mai sono i premi che nessuno conta.
Un Digital Employee può coprire questa funzione
Sotto la supervisione di chi porta quel cappello oggi. Riporta quello che fa e chiede prima di agire fuori dal suo brief.
Guarda i Digital EmployeeCopertura nel modello: Condivisa tra più incarichi
I premi arrivano alla scrivania, tramite bonifico e addebito diretto e vengono riconciliati con l'estratto conto della compagnia una volta al mese; la differenza è il sabato dell'agente.
Un Digital Employee può coprire questa funzione
Sotto la supervisione di chi porta quel cappello oggi. Riporta quello che fa e chiede prima di agire fuori dal suo brief.
Guarda i Digital EmployeeCopertura nel modello: In carico al titolare
Il registro del supervisore, le ore di formazione, i controlli antiriciclaggio e la documentazione sulla privacy vengono fatti quando viene annunciato l'audit.
Un Digital Employee può coprire questa funzione
Sotto la supervisione di chi porta quel cappello oggi. Riporta quello che fa e chiede prima di agire fuori dal suo brief.
Guarda i Digital EmployeeCopertura nel modello: In carico al titolare
Cinque contratti, le iscrizioni dei consulenti e le ore per il consulente del lavoro sono il compito domenicale dell'agente.
Un Digital Employee può coprire questa funzione
Sotto la supervisione di chi porta quel cappello oggi. Riporta quello che fa e chiede prima di agire fuori dal suo brief.
Guarda i Digital EmployeeCopertura nel modello: Ancora da coprire
Le dimissioni di un consulente avviano una ricerca tra i contatti delle aziende, e il portafoglio rimane orfano mentre il ruolo è vacante.
Un Digital Employee può coprire questa funzione
Sotto la supervisione di chi porta quel cappello oggi. Riporta quello che fa e chiede prima di agire fuori dal suo brief.
Guarda i Digital EmployeeCopertura nel modello: Affidata all’esterno
I libri contabili dell'agenzia sono esternalizzati e alimentati a blocchi, e le correzioni tornano a fine trimestre.
Nessun Digital Employee proposto per questa funzione
Nella tua struttura potrai chiarire chi la segue, quali risultati attenderti e chi prende le decisioni.
Definisci questo ruolo con MikeCosa parte dopo che il brief è completo, con ogni condizione sempre visibile.
Quando il brief è completo e il Digital Employee è attivo, Scovai crea il primo compito dalla definizione del ruolo. Un brief incompleto non produce lavoro inventato.
Alle 07:30 locali, supervisori e titolare ricevono il lavoro del giorno prima, approvazioni aperte, incidenti, silenzi e spesa. Nei giorni vuoti non parte alcuna email, salvo il controllo tranquillo del lunedì.
L'invito alle notifiche push compare solo dopo la prima richiesta di approvazione. Se non le attivi, il quadro operativo resta disponibile nel riepilogo email.
Registrati sul piano AGENTIC gratuito con questo blueprint precaricato. Confermi il profilo e le funzioni; non si scrive nulla finché non applichi.
Fonda la tua aziendaIndica chi segue ogni funzione. Vedi come cambia la stima della copertura e dove è proposto un Digital Employee. Rivedrai la struttura nel tuo spazio Scovai.
Guarda come lavorano i Digital EmployeeEsplora i Digital Employee per ruolo e competenza. Assegnane uno solo dopo aver scelto un posto, un brief chiaro e un supervisore umano.
Esplora i Digital EmployeeOgni Digital Employee occupa un posto sotto una persona nominata nell'agenzia, solitamente l'agente o il responsabile d'ufficio. Copre una funzione amministrativa o di supporto sotto la supervisione di quella persona, riferisce cosa ha fatto e si ferma quando il supervisore lo ordina. Nessun Digital Employee occupa il posto del nucleo professionale.
Qualsiasi cosa di cui un intermediario registrato è responsabile: consulenza sulla copertura, adeguatezza di una polizza, preventivo inviato a un cliente, gestione di un sinistro con la compagnia e tutto ciò che il suo brief segnala come riservato: premi e sconti, impegni su un sinistro, qualsiasi cosa inviata alla compagnia o al supervisore. Su questi prepara il lavoro e chiede prima di agire; il primo messaggio a qualsiasi destinatario esterno è sempre una bozza.
Dal sistema di gestione dell'agenzia, dai portali della compagnia, dalla casella di posta, dalle cartelle di preventivo e sinistro collegate al suo posto e da ciò che i consulenti e il responsabile d'ufficio gli dicono. Non legge nulla che non sia stato collegato, non contatta nessuno che non sia stato elencato e gestisce i dati personali solo all'interno dei sistemi già utilizzati.
Ogni Digital Employee è fatturato mensilmente per fascia di prezzo, visualizzato nella tua valuta sul marketplace prima di richiedere un posto. Richiedi un posto alla volta e puoi rilasciarlo; non esiste un prezzo bundle.
