首席代理人及授权持有人
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
保险代理机构
整理续保、报价、理赔档案、保费对账和中介登记。一个起步结构，把咨询、适当性和承诺留给代理人，而提醒、档案和对账每天运转。
一家5人的保险代理企业通常覆盖12项职能。
其中最多8项职能适合由Digital Employee在人工监督下提供支持。
免费AGENTIC计划。您的答案通过链接保存：无涉及姓名和自由文本。
已经在运营了？透视会把你真实的部门和岗位与这家典型公司作比较，只创建缺少的部分。你已有的一切都不会被改动。
- 专职职能
- 3
某人全职承担的职能。
- 兼任职能
- 5
由已承担其他职能的人兼任的职能。
- 待安排
- 3
目前没有人承担的职能。
- 外包
- 1
交由外部专家承担的职能。
您公司的情况如何？
从模型出发，只修改与贵公司不同的部分。一人可以负责多项职能。
贵公司由谁负责这些职能？
“模型中的安排”一行描述的是示例，并非贵公司的实际情况。如果您不修改某项回答，我们会保留该参考设置。
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模型中的安排: 由一人专职负责
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模型中的安排: 由一人专职负责
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模型中的安排: 与其他工作兼任
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 尚待安排
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 与其他工作兼任
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 由一人专职负责
可考虑 DE 支持
模型中的其他 6 项职能
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模型中的安排: 由老板负责
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模型中的安排: 由老板负责
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 尚待安排
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 由老板负责
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 尚待安排
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 交由外部承担
保险代理需要覆盖的职能
按领域查看模型中的职能。覆盖安排只是起点；建议的 Digital Employee 需在激活前审查确认。
机构管理层
(2)
活动、网站和客户通讯
模型中的覆盖安排: 尚待安排
网站和社交页面展示的是去年的活动，给客户发的通讯是在公司发送材料时才发出。
Digital Employee · Marketing Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees顾问
(1)
顾问：销售、建议和投资组合续保
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
客户接待与理赔
(4)
理赔柜台：立案、公司跟进及客户更新
模型中的覆盖安排: 与其他工作兼任
理赔由空闲人员在门户上打开，客户只有在再次致电时才知道下一步进展。
Digital Employee · 客服 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees续保名单、保费提醒及保单文件
模型中的覆盖安排: 尚待安排
每月有数百份保单到期，而提醒往往在顾问想起客户时才发出。
Digital Employee · 行政 Core级
Digital Employee可以承担此职能
€490 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees前台、电话及顾问日程
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
一个前台接听理赔、续保和报价的电话，管理顾问日程并归档纸质文件，导致多次拨打的客户只能听到语音信箱。
Digital Employee · 行政 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees报价请求、资格评估与跟进
模型中的覆盖安排: 由老板负责
报价在门户上准备，客户回电时进行跟进，而那些从未回电的报价则是无人统计的保费损失。
行政与合规
(5)
保费收取、公司报表及汇款对账
模型中的覆盖安排: 与其他工作兼任
保费通过柜台、转账和直接借记到达，每月与公司报表核对一次；差额是代理人的周六负担。
Digital Employee · 财务 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees中介合规登记册：培训、检查和审计
模型中的覆盖安排: 由老板负责
主管登记册、培训工时、反洗钱检查和隐私文件都是在宣布审计时才完成。
Digital Employee · 行政 Core级
Digital Employee可以承担此职能
€490 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees人事行政、合同及薪酬交接
模型中的覆盖安排: 由老板负责
五份合同、顾问的注册信息以及给薪酬顾问的小时数，是代理人周日的负担。
Digital Employee · 人力资源 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees顾问和前台人员的招聘及候选人筛选
模型中的覆盖安排: 尚待安排
一名顾问的通知引发通过公司联系人进行的搜索，而在职位空缺期间，客户组合处于无人管理状态。
Digital Employee · 人力资源 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees代理处外部会计师
模型中的覆盖安排: 交由外部承担
代理处的账目外包并按批次录入，修正意见在季度末才返回。
第一周
工作说明完整后会启动什么，并清楚展示所有条件。
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来自角色说明的任务
工作说明完整且 Digital Employee 已激活后，Scovai 会根据角色定义创建首个任务。说明不完整时不会编造工作。
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有内容才发送的每日摘要
当地时间 07:30，主管和所有者会收到昨日工作、待审批事项、事件、静默情况和支出。没有内容的日期不会发送邮件，周一的平静检查除外。
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自主选择手机提醒
只有在首次需要审批后，才会出现 push 通知邀请。如不启用，运营概况仍可在邮件摘要中查看。
从参考模型到您的结构
2
分配岗位职能
说明每项职能由谁负责，查看整体覆盖估算如何变化，以及哪些职能有建议的 Digital Employee。您将在 Scovai 工作空间中重新审阅该架构。
了解Digital Employees如何运作直击要点
谁监督Digital Employee？
每名Digital Employee坐在一个席位上，隶属于代理机构内的一名指定人员（通常是代理人或办公室经理）。它在该人员的监督下执行行政或支持职能，汇报其工作成果，并在主管指示时停止运作。没有任何Digital Employee占据核心专业席位。
Digital Employee从不决定什么？
任何注册中介负责的事项：承保建议、保单适当性、发送给客户的报价、与公司处理的索赔案件，以及简报中标记为保留权限的事项：保费与折扣、对索赔的承诺、发送给公司或主管的任何内容。对于这些事项，它负责准备工作并在行动前请示；发给任何外部收件人的第一条消息始终是草稿。
它从哪里获取数据？
来自代理机构管理系统、公司门户、邮箱、连接到其席位的报价和索赔文件夹，以及来自顾问和办公室经理的告知。它不读取您未连接的任何内容，不联系您未列出的任何人，仅在您已使用的系统范围内处理个人数据。
成本是多少？
每名Digital Employee按价格区间按月计费，在您认领席位前，市场页面上会以您的货币显示价格。您一次只认领一个席位，并且可以释放它；没有捆绑价格。
