Organisieren Sie Verlängerungen, Angebote, Schadenakten, Prämienabgleich und das Vermittlerregister. Eine Ausgangsstruktur, die Beratung, Angemessenheit und Zusagen bei den Agenten lässt, während Erinnerungen, Akten und Abgleiche täglich laufen.
Ein Versicherungsmakler-Unternehmen mit 5 Mitarbeitenden deckt 12 Funktionen ab.
Bis zu 9 Funktionen kommen für die Unterstützung durch einen Digital Employee unter menschlicher Aufsicht infrage.
Kostenloses AGENTIC-Paket. Ihre Antworten reisen mit dem Link: keine Namen, kein Freitext.
Schon im Betrieb? Das Röntgenbild vergleicht deine echten Abteilungen und Stellen mit diesem typischen Unternehmen und legt nur an, was fehlt. Nichts von dir wird verändert.
Funktionen, die jemand in Vollzeit ausführt.
Funktionen, die jemand ausführt, der bereits andere Aufgaben trägt.
Funktionen, die heute niemand ausführt.
Aufgaben, die einem externen Spezialisten anvertraut sind.
Beginnen Sie mit dem Modell und ändern Sie nur, was in Ihrem Unternehmen anders ist. Eine Person kann mehrere Funktionen übernehmen.
Zählen Sie sich selbst mit. Die Funktionen stehen nicht für neu einzustellende Personen.
Dies ist eine erste Schätzung, nicht das Organigramm Ihres Unternehmens. Sie überprüfen sie später in Ihrem Scovai-Arbeitsbereich.
Mit dieser Struktur fortfahrenDie Zeile „Im Modell“ beschreibt das Beispiel, nicht Ihr Unternehmen. Wenn Sie eine Antwort nicht ändern, behalten wir diesen Referenzwert bei.
Im Modell: Eine fest zugeordnete Person
Im Modell: Eine fest zugeordnete Person
Im Modell: Neben anderen Aufgaben
DE-Unterstützung kommt infrage
Im Modell: Noch zu besetzen
DE-Unterstützung kommt infrage
Im Modell: Neben anderen Aufgaben
DE-Unterstützung kommt infrage
Im Modell: Eine fest zugeordnete Person
DE-Unterstützung kommt infrage
Im Modell: Bei der Inhaberin oder dem Inhaber
DE-Unterstützung kommt infrage
Im Modell: Bei der Inhaberin oder dem Inhaber
DE-Unterstützung kommt infrage
Im Modell: Noch zu besetzen
DE-Unterstützung kommt infrage
Im Modell: Bei der Inhaberin oder dem Inhaber
DE-Unterstützung kommt infrage
Im Modell: Noch zu besetzen
DE-Unterstützung kommt infrage
Im Modell: Extern vergeben
Erkunden Sie die Funktionen des Modells nach Bereichen. Die Abdeckung ist ein Ausgangspunkt; Vorschläge für Digital Employees müssen vor der Aktivierung geprüft werden.
Abdeckung im Modell: Eine fest zugeordnete Person
Kein Digital Employee für diese Funktion vorgeschlagen
In Ihrer Struktur können Sie klären, wer die Funktion übernimmt, welche Ergebnisse Sie erwarten und wer entscheidet.
Diese Rolle mit Mike definierenAbdeckung im Modell: Noch zu besetzen
Die Website und die Social-Media-Seite zeigen die Kampagne des Vorjahres, und der Newsletter an die Kunden wird versendet, wenn das Unternehmen das Material schickt.
Ein Digital Employee kann diese Funktion übernehmen
Unter Aufsicht des derzeitigen Rollenträgers. Er berichtet über seine Tätigkeiten und fragt nach, bevor er außerhalb seines Aufgabenbereichs handelt.
Siehe die Digital EmployeesAbdeckung im Modell: Eine fest zugeordnete Person
Kein Digital Employee für diese Funktion vorgeschlagen
In Ihrer Struktur können Sie klären, wer die Funktion übernimmt, welche Ergebnisse Sie erwarten und wer entscheidet.
Diese Rolle mit Mike definierenAbdeckung im Modell: Neben anderen Aufgaben
Schäden werden auf dem Portal von der jeweils freien Person eröffnet, und der Kunde erfährt vom nächsten Schritt erst, wenn er wieder anruft.
Ein Digital Employee kann diese Funktion übernehmen
Unter Aufsicht des derzeitigen Rollenträgers. Er berichtet über seine Tätigkeiten und fragt nach, bevor er außerhalb seines Aufgabenbereichs handelt.
Siehe die Digital EmployeesAbdeckung im Modell: Noch zu besetzen
Jeden Monat laufen Hunderte von Policen aus, und die Erinnerung geht erst raus, wenn sich der Berater an den Kunden erinnert.
Ein Digital Employee kann diese Funktion übernehmen
Unter Aufsicht des derzeitigen Rollenträgers. Er berichtet über seine Tätigkeiten und fragt nach, bevor er außerhalb seines Aufgabenbereichs handelt.
Siehe die Digital EmployeesAbdeckung im Modell: Eine fest zugeordnete Person
Eine Abtei beantwortet das Telefon für Schäden, Verlängerungen und Angebote, pflegt die Kalender der Berater und sortiert das Papier ein, sodass der Kunde, der zweimal anruft, die Mailbox bekommt.
Ein Digital Employee kann diese Funktion übernehmen
Unter Aufsicht des derzeitigen Rollenträgers. Er berichtet über seine Tätigkeiten und fragt nach, bevor er außerhalb seines Aufgabenbereichs handelt.
Siehe die Digital EmployeesAbdeckung im Modell: Bei der Inhaberin oder dem Inhaber
Offerten werden auf dem Portal vorbereitet und nachverfolgt, wenn der Kunde zurückruft, und diejenigen, die nie zurückrufen, sind die Prämien, die niemand zählt.
Ein Digital Employee kann diese Funktion übernehmen
Unter Aufsicht des derzeitigen Rollenträgers. Er berichtet über seine Tätigkeiten und fragt nach, bevor er außerhalb seines Aufgabenbereichs handelt.
Siehe die Digital EmployeesAbdeckung im Modell: Neben anderen Aufgaben
Prämien kommen an der Abtei ein, per Überweisung und Lastschrift, und werden einmal im Monat mit der Unternehmensabrechnung abgestimmt; die Differenz ist der Samstag des Agenten.
Ein Digital Employee kann diese Funktion übernehmen
Unter Aufsicht des derzeitigen Rollenträgers. Er berichtet über seine Tätigkeiten und fragt nach, bevor er außerhalb seines Aufgabenbereichs handelt.
Siehe die Digital EmployeesAbdeckung im Modell: Bei der Inhaberin oder dem Inhaber
Das Register des Supervisors, die Schulungsstunden, die Geldwäscheprüfungen und die Datenschutzunterlagen werden erledigt, wenn das Audit angekündigt wird.
Ein Digital Employee kann diese Funktion übernehmen
Unter Aufsicht des derzeitigen Rollenträgers. Er berichtet über seine Tätigkeiten und fragt nach, bevor er außerhalb seines Aufgabenbereichs handelt.
Siehe die Digital EmployeesAbdeckung im Modell: Bei der Inhaberin oder dem Inhaber
Fünf Verträge, die Registrierungen der Berater und die Stunden für den Lohnabrechnungskonsulenten sind der Sonntag des Agenten.
Ein Digital Employee kann diese Funktion übernehmen
Unter Aufsicht des derzeitigen Rollenträgers. Er berichtet über seine Tätigkeiten und fragt nach, bevor er außerhalb seines Aufgabenbereichs handelt.
Siehe die Digital EmployeesAbdeckung im Modell: Noch zu besetzen
Die Kündigung eines Beraters beginnt eine Suche durch die Kontakte der Unternehmen, und das Portfolio ist verwaist, während der Platz leer ist.
Ein Digital Employee kann diese Funktion übernehmen
Unter Aufsicht des derzeitigen Rollenträgers. Er berichtet über seine Tätigkeiten und fragt nach, bevor er außerhalb seines Aufgabenbereichs handelt.
Siehe die Digital EmployeesAbdeckung im Modell: Extern vergeben
Die Bücher der Agentur sind ausgelagert und in Chargen eingespeist, und die Korrekturen kommen zurück im Quartal.
Kein Digital Employee für diese Funktion vorgeschlagen
In Ihrer Struktur können Sie klären, wer die Funktion übernimmt, welche Ergebnisse Sie erwarten und wer entscheidet.
Diese Rolle mit Mike definierenWas nach einem vollständigen Briefing beginnt, mit allen Bedingungen klar sichtbar.
Sobald das Briefing vollständig und der Digital Employee aktiv ist, erstellt Scovai die erste Aufgabe aus der Rollendefinition. Ein unvollständiges Briefing erzeugt keine erfundene Arbeit.
Um 07:30 Uhr Ortszeit erhalten Vorgesetzte und Inhaber die Arbeit des Vortags, offene Freigaben, Vorfälle, Funkstille und Ausgaben. An leeren Tagen gibt es keine E-Mail, außer dem ruhigen Montagscheck.
Die Push-Einladung erscheint erst nach der ersten Freigabeanfrage. Ohne Aktivierung bleibt die operative Übersicht in der E-Mail-Zusammenfassung verfügbar.
Melden Sie sich zum kostenlosen AGENTIC-Plan mit dieser Vorlage an. Sie bestätigen das Profil und die Funktionen; nichts wird geschrieben, bis Sie es anwenden.
Unternehmen einrichtenGeben Sie an, wer jede Funktion übernimmt. Sehen Sie, wie sich die geschätzte Gesamtabdeckung verändert und wo ein Digital Employee vorgeschlagen wird. Sie prüfen die Struktur in Ihrem Scovai-Arbeitsbereich.
Erfahren Sie, wie Digital Employees funktionierenErkunden Sie Digital Employees nach Rolle und Kompetenz. Weisen Sie einen erst nach Auswahl eines Platzes, eines klaren Briefings und einer menschlichen Aufsicht zu.
Digital Employees entdeckenJeder Digital Employee sitzt in einem Sitz unter einer benannten Person in der Agentur, meist dem Agenten oder dem Office Manager. Er übernimmt eine administrative oder Support-Funktion unter der Aufsicht dieser Person, berichtet, was er getan hat, und stoppt, sobald der Supervisor es anweist. Kein Digital Employee sitzt im professionellen Kernsitz.
Alles, wofür ein registrierter Vermittler verantwortlich ist: Beratung zu einem Deckungsschutz, die Angemessenheit einer Police, ein an einen Kunden gesendetes Angebot, die Handhabung eines Anspruchs beim Unternehmen und alles, was sein Briefing als reserviert markiert: Prämien und Rabatte, Verpflichtungen bei einem Anspruch, alles, was an das Unternehmen oder den Supervisor gesendet wird. Dabei bereitet er die Arbeit vor und fragt vor dem Handeln nach; die erste Nachricht an jeden externen Empfänger ist immer ein Entwurf.
Aus dem Agenturverwaltungssystem, den Unternehmensportalen, dem Postfach, den Quote- und Claim-Ordnern, die Sie mit seinem Sitz verbinden, und aus dem, was ihm die Berater und der Office Manager mitteilen. Er liest nichts, was Sie nicht verbunden haben, kontaktiert niemanden, den Sie nicht aufgelistet haben, und verarbeitet personenbezogene Daten nur innerhalb der Systeme, die Sie bereits nutzen.
Jeder Digital Employee wird monatlich nach Preisklasse abgerechnet, angezeigt in Ihrer Währung auf dem Marketplace, bevor Sie einen Sitz beanspruchen. Sie beanspruchen einen Sitz nach dem anderen und können ihn freigeben; es gibt keinen Bundle-Preis.
