委任状を保有するエージェント
モデルでの担当状況: 専任の担当者1人
保険代理店
更新、見積、保険金請求ファイル、保険料の照合、仲介者登録を整理します。助言、適合性、約束を代理店員に残しつつ、リマインド、ファイル、照合が毎日回る出発点の体制です。
保険代理店業界で従業員数25人の企業は14個の機能をカバーしています。
最大10個の機能が、人の監督下でDigital Employeeの支援対象になります。
無料のAGENTICプラン。下記のご回答はリンクと共に保存されます：個人情報や自由記述はありません。
すでに稼働中？レントゲンは君の実際の部署とポジションをこの標準的な会社と比べ、足りないものだけを作る。今あるものは何も変えない。
- 専任担当の機能
- 8
フルタイムで1人が担当している機能。
- 兼任担当の機能
- 4
他の役割も担当している人が兼務している機能。
- 担当者未定
- 1
現在、誰も担当していない機能。
- 外部委託
- 1
外部の専門家に委託する業務。
貴社の状況はいかがですか？
モデルをもとに、貴社と異なる部分だけを変更してください。1人が複数の機能を担当することもあります。
ご自身も人数に含めてください。機能の数は、新たに採用する人数ではありません。
- 専任担当の機能
- 8
- 兼任担当の機能
- 4
- 担当者未定
- 1
- 外部委託
- 1
これは最初の推定であり、貴社の組織図ではありません。Scovaiのワークスペースで見直せます。
この構成で続ける貴社では、これらの機能を誰が担当していますか？
「モデルでは」の行は貴社の状況ではなく、例を示しています。回答を変更しない場合は、この参考値を維持します。
-
モデルでは: 専任の担当者1人
-
モデルでは: 専任の担当者1人
-
モデルでは: 専任の担当者1人
-
モデルでは: 専任の担当者1人
DEによる支援を検討可能
-
モデルでは: 専任の担当者1人
DEによる支援を検討可能
-
モデルでは: 専任の担当者1人
DEによる支援を検討可能
モデルのその他の機能（8件）
-
モデルでは: 専任の担当者1人
DEによる支援を検討可能
-
モデルでは: 他の業務と兼任
DEによる支援を検討可能
-
モデルでは: 他の業務と兼任
DEによる支援を検討可能
-
モデルでは: 専任の担当者1人
DEによる支援を検討可能
-
モデルでは: 他の業務と兼任
DEによる支援を検討可能
-
モデルでは: 他の業務と兼任
DEによる支援を検討可能
-
モデルでは: まだ担当者なし
DEによる支援を検討可能
-
モデルでは: 外部に委託
保険代理店が対応すべき機能
モデルの機能を分野ごとに確認できます。担当の割り当ては出発点です。提案されたDigital Employeeは、有効化前に確認する必要があります。
エージェントおよび代理店経営
(2)
キャンペーン、ウェブサイト、クライアント向けニュースレター
モデルでの担当状況: 専任の担当者1人
マーケティング担当者が1名で2社の資料に対するキャンペーン、ウェブサイト、ニュースレターを担当しており、地域限定キャンペーンは常に最後になる。
Digital Employee · Marketing Plusレベル
Digital Employeeがこの機能をカバーできます
€990 ／月
現在の担当者の監督下で対応します。実行内容を報告し、指示の範囲外の行動は事前に確認を取ります。
DigitalEmployeeを見る営業およびアドバイザー
(2)
営業マネージャー：ポートフォリオ、目標、アドバイザーコーチング
モデルでの担当状況: 専任の担当者1人
アドバイザー：営業、助言、ポートフォリオ更新
モデルでの担当状況: 専任の担当者1人
顧客窓口、更新および損害処理
(2)
クレームデスク：開示、会社へのフォローアップおよび顧客への連絡
モデルでの担当状況: 専任の担当者1人
3人の担当者がクレームの開示、会社へのフォローアップ、電話対応を行っており、顧客は二度電話をかけ、会社のファイルは待機状態になっています。
Digital Employee · カスタマーサポート Plusレベル
Digital Employeeがこの機能をカバーできます
€990 ／月
現在の担当者の監督下で対応します。実行内容を報告し、指示の範囲外の行動は事前に確認を取ります。
DigitalEmployeeを見る更新リスト、保険料リマインダーおよびポリシー文書
モデルでの担当状況: 専任の担当者1人
数千のポリシーの更新リストは毎月手動で作成され、アドバイザーの電話は会社の通知後に届きます。
Digital Employee · 事務 Coreレベル
Digital Employeeがこの機能をカバーできます
€490 ／月
現在の担当者の監督下で対応します。実行内容を報告し、指示の範囲外の行動は事前に確認を取ります。
DigitalEmployeeを見るフロントオフィス
(2)
フロントオフィス、電話、およびエージェントのスケジュール
モデルでの担当状況: 専任の担当者1人
一つのフロントオフィスが数千人の契約者の通話を8人のアドバイザーと2つのデスクに振り分け、チャットで届いたリクエストには所有者がいない。
Digital Employee · 事務 Plusレベル
Digital Employeeがこの機能をカバーできます
€990 ／月
現在の担当者の監督下で対応します。実行内容を報告し、指示の範囲外の行動は事前に確認を取ります。
DigitalEmployeeを見る見積もりリクエスト、資格審査およびフォローアップ
モデルでの担当状況: 他の業務と兼任
見積もりはポータル上で作成され、時間に余裕のあるアドバイザーによってフォローアップされ、折り返し電話がないものは誰もカウントしない保険料となる。
Digital Employee · 営業 Coreレベル
Digital Employeeがこの機能をカバーできます
€490 ／月
現在の担当者の監督下で対応します。実行内容を報告し、指示の範囲外の行動は事前に確認を取ります。
DigitalEmployeeを見る管理およびコンプライアンス
(6)
保険料回収、会社明細および送金照合
モデルでの担当状況: 専任の担当者1人
保険料は4つのチャネルを通じて入金され、会社明細は月初の第一週に照合されます。差異は残りの期間中追跡されます。
Digital Employee · 財務 Plusレベル
Digital Employeeがこの機能をカバーできます
€990 ／月
現在の担当者の監督下で対応します。実行内容を報告し、指示の範囲外の行動は事前に確認を取ります。
DigitalEmployeeを見る仲介者コンプライアンス登録簿：研修、チェック、監査
モデルでの担当状況: 他の業務と兼任
監督者の登録簿、研修時間、および12人の仲介者に対するマネーロンダリング防止チェックは、オフィスマネージャーによってスプレッドシートで管理されている。
Digital Employee · 事務 Coreレベル
Digital Employeeがこの機能をカバーできます
€490 ／月
現在の担当者の監督下で対応します。実行内容を報告し、指示の範囲外の行動は事前に確認を取ります。
DigitalEmployeeを見る人事管理、契約、給与手渡し
モデルでの担当状況: 他の業務と兼任
25件の契約、仲介業者の登録、および給与コンサルタントへの勤務時間は、月の最終週において管理部門の最後の仕事となる。
Digital Employee · 人事 Plusレベル
Digital Employeeがこの機能をカバーできます
€990 ／月
現在の担当者の監督下で対応します。実行内容を報告し、指示の範囲外の行動は事前に確認を取ります。
DigitalEmployeeを見るアドバイザーおよびデスクスタッフの採用、候補者選考
モデルでの担当状況: 他の業務と兼任
アドバイザーの採用は企業の連絡先を通じた常時検索であり、席が空いている間ポートフォリオは置き去りになる。
Digital Employee · 人事 Plusレベル
Digital Employeeがこの機能をカバーできます
€990 ／月
現在の担当者の監督下で対応します。実行内容を報告し、指示の範囲外の行動は事前に確認を取ります。
DigitalEmployeeを見る月次レポートおよびKPI
モデルでの担当状況: まだ担当者なし
エージェントは会社のレポートと一致しない3つのスプレッドシートに基づいて、継続率と保険料を決定する。
Digital Employee · 事務 Plusレベル
Digital Employeeがこの機能をカバーできます
€990 ／月
現在の担当者の監督下で対応します。実行内容を報告し、指示の範囲外の行動は事前に確認を取ります。
DigitalEmployeeを見るエージェンシーの外部会計士
モデルでの担当状況: 外部に委託
エージェンシーの帳簿は外部委託されており、毎月一括で入力され、修正は四半期ごとに返却される。
最初の1週間
ブリーフが完成した後に始まることを、すべての条件とともに明示します。
-
役割定義から作る最初のタスク
ブリーフが完成しDigital Employeeが稼働すると、Scovaiは役割定義から最初のタスクを作成します。未完成のブリーフから仕事を作り出すことはありません。
-
必要な日のデイリーサマリー
現地時間07:30に、監督者と所有者へ前日の成果、未承認事項、インシデント、無応答、支出を届けます。内容がない日は送信せず、月曜日の静かな確認だけが例外です。
-
選択制のスマートフォン通知
Push通知の案内は最初の承認依頼後にのみ表示されます。有効にしなくても、運用状況はメールサマリーで確認できます。
参照モデルから自社の構造へ
2
役割を割り当てる
各機能の担当者を指定してください。全体の担当状況の推定が更新され、Digital Employeeが提案される機能を確認できます。構成はScovaiのワークスペースで見直せます。
Digital Employeeの働き方を見るシンプルな答え
デジタル従業員は誰が監督しますか？
各デジタル従業員は、代理店内の特定の人物（通常はエージェントまたはオフィスマネージャー）の下に配置されます。これはその人物の監督下にある管理またはサポート機能を担い、実施内容を報告し、監督者の指示があれば直ちに作業を停止します。どのデジタル従業員も、専門業務の中核ポジションには配置されません。
デジタル従業員が決して決定しないことは何ですか？
登録仲介業者が責任を負う事項すべてです。これには、補償に関する助言、保険契約の適切性、顧客への見積提示、会社とのクレーム処理、およびブリーフで予約事項とされているもの（保険料および割引、クレームに関するコミットメント、会社や監督者へ送信される一切のもの）が含まれます。これらの事項については、作業を準備して行動前に確認を行います。外部宛ての最初のメッセージは常にドラフトです。
データはどこから取得しますか？
代理店管理システム、会社ポータル、メールボックス、デジタル従業員の席に接続する見積およびクレームフォルダ、ならびにアドバイザーやオフィスマネージャーからの指示から取得します。接続していない情報は読み取らず、リストされていない相手先に連絡せず、個人データは既に使用しているシステム内でのみ取り扱います。
コストはいくらですか？
各デジタル従業員は月額で価格帯に基づいて請求され、市場では席を取得する前に通貨表示された価格が示されます。一度に1つの席を取得し、解放することも可能です。バンドル価格は設定されていません。
