持有授权的代理人
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
保险代理机构
整理续保、报价、理赔档案、保费对账和中介登记。一个起步结构，把咨询、适当性和承诺留给代理人，而提醒、档案和对账每天运转。
一家25人的保险代理企业通常覆盖14项职能。
其中最多10项职能适合由Digital Employee在人工监督下提供支持。
免费AGENTIC计划。您的答案通过链接保存：无涉及姓名和自由文本。
已经在运营了？透视会把你真实的部门和岗位与这家典型公司作比较，只创建缺少的部分。你已有的一切都不会被改动。
- 专职职能
- 8
某人全职承担的职能。
- 兼任职能
- 4
由已承担其他职能的人兼任的职能。
- 待安排
- 1
目前没有人承担的职能。
- 外包
- 1
交由外部专家承担的职能。
您公司的情况如何？
从模型出发，只修改与贵公司不同的部分。一人可以负责多项职能。
贵公司由谁负责这些职能？
“模型中的安排”一行描述的是示例，并非贵公司的实际情况。如果您不修改某项回答，我们会保留该参考设置。
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模型中的安排: 由一人专职负责
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模型中的安排: 由一人专职负责
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模型中的安排: 由一人专职负责
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模型中的安排: 由一人专职负责
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 由一人专职负责
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 由一人专职负责
可考虑 DE 支持
模型中的其他 8 项职能
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模型中的安排: 由一人专职负责
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 与其他工作兼任
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 与其他工作兼任
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 由一人专职负责
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 与其他工作兼任
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 与其他工作兼任
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 尚待安排
可考虑 DE 支持
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模型中的安排: 交由外部承担
保险代理需要覆盖的职能
按领域查看模型中的职能。覆盖安排只是起点；建议的 Digital Employee 需在激活前审查确认。
代理人与代理管理
(2)
活动、网站和客户通讯
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
一名营销人员为两家公司运营活动、网站和通讯，本地活动总是排在最后。
Digital Employee · Marketing Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees销售与顾问
(2)
销售经理：组合、目标和顾问辅导
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
顾问：销售、建议和组合续保
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
客户台、续保与理赔
(2)
理赔柜台：立案、跟进保险公司及更新客户
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
三人分别负责立案、跟进保险公司和接听电话，导致客户需拨打两次电话，且保险公司档案等待处理。
Digital Employee · 客服 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees续保清单、保费提醒及保单文件
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
数千份保单的续保清单每月手工构建，且顾问的电话在保险公司信函之后才打出。
Digital Employee · 行政 Core级
Digital Employee可以承担此职能
€490 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees前台
(2)
前台、电话及代理人日程
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
一个前台需将数千名保单持有人的来电路由至八位顾问和两个工位，而通过聊天收到的请求无人负责。
Digital Employee · 行政 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees报价请求、资格筛选及跟进
模型中的覆盖安排: 与其他工作兼任
报价在门户上准备并由有空闲时间的顾问跟进，而那些从未回电的报价则是无人统计的保费。
Digital Employee · 销售 Core级
Digital Employee可以承担此职能
€490 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees行政与合规
(6)
保费收取、公司账单及汇款对账
模型中的覆盖安排: 由一人专职负责
保费通过四个渠道到达，公司账单在月初第一周进行对账；差额在整个月余被追讨。
Digital Employee · 财务 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees中介合规登记册：培训、检查及审计
模型中的覆盖安排: 与其他工作兼任
监管者的登记册、培训时长及十二名中介的反洗钱检查由办公室经理保存在电子表格中。
Digital Employee · 行政 Core级
Digital Employee可以承担此职能
€490 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees人事行政、合同及薪资交接
模型中的覆盖安排: 与其他工作兼任
二十五份合同、中介注册以及交给薪资顾问的小时数构成了行政部门每月的最后一周工作。
Digital Employee · 人力资源 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees顾问和前台人员的招聘及候选人筛选
模型中的覆盖安排: 与其他工作兼任
招聘顾问是通过公司联系人进行的持续搜索，而在岗位空缺期间，投资组合处于无人管理状态。
Digital Employee · 人力资源 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees月度报告与关键绩效指标
模型中的覆盖安排: 尚待安排
代理根据公司的报告和三个永远对不上的电子表格来决定续保率和保费。
Digital Employee · 行政 Plus级
Digital Employee可以承担此职能
€990 /月
由现有职能负责人监督。它会报告所做工作，在超出职责范围前征求意见。
查看Digital Employees机构外部会计师
模型中的覆盖安排: 交由外部承担
机构的账目外包，每月分批录入，而更正意见要在季度末才返回。
第一周
工作说明完整后会启动什么，并清楚展示所有条件。
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来自角色说明的任务
工作说明完整且 Digital Employee 已激活后，Scovai 会根据角色定义创建首个任务。说明不完整时不会编造工作。
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有内容才发送的每日摘要
当地时间 07:30，主管和所有者会收到昨日工作、待审批事项、事件、静默情况和支出。没有内容的日期不会发送邮件，周一的平静检查除外。
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自主选择手机提醒
只有在首次需要审批后，才会出现 push 通知邀请。如不启用，运营概况仍可在邮件摘要中查看。
从参考模型到您的结构
2
分配岗位职能
说明每项职能由谁负责，查看整体覆盖估算如何变化，以及哪些职能有建议的 Digital Employee。您将在 Scovai 工作空间中重新审阅该架构。
了解Digital Employees如何运作直击要点
谁监督数字员工？
每名数字员工均归属于机构内某位指定人员的名下席位，通常为代理或办公室经理。其承担该人员监督下的行政或支持职能，汇报工作成果，并在主管指示时停止操作。任何数字员工均不占据核心专业岗位。
数字员工从不决定什么？
所有由注册中介负责的事项：承保建议、保单适配性、发送给客户的报价、与公司处理的理赔事宜，以及任务说明中明确保留的事项：保费与折扣、理赔承诺、发送给公司或主管的任何内容。在这些事项上，它仅准备材料并在行动前请示；发给任何外部收件人的首条消息始终为草稿。
数据来源何处？
来自机构管理系统、公司门户、邮箱、连接至其席位的报价与理赔文件夹，以及顾问和办公室经理提供的信息。它不会读取您未连接的任何内容，不会联系您未列出的任何人，且仅在您已使用的系统范围内处理个人数据。
成本是多少？
每名数字员工按价格区间按月计费，在您申领席位前，市场页面会以您的货币显示价格。您每次仅申领一个席位，并可释放；无捆绑定价。
